חיבור Priority ל-CRM – מהליד ועד ההזמנה בלי הקלדה כפולה
בהרבה ארגונים אנשי המכירות עובדים במערכת CRM, בעוד שההזמנות, הלקוחות, המלאי והפעילות הפיננסית מנוהלים ב-Priority.
כל עוד שתי המערכות אינן מחוברות, העובדים הם אלה שמעבירים את המידע ביניהן.
אינטגרציה בין CRM ל-Priority יכולה להפוך את תהליך המכירה לרצף אחד: מליד והזדמנות מכירה, דרך פתיחת לקוח והזמנה, ועד סטטוס ביצוע שחוזר לאנשי המכירות.
ה-CRM יודע למכור. Priority יודעת להפעיל את העסק.
מערכת CRM מתמקדת בדרך כלל בלידים, אנשי קשר, הזדמנויות, משימות ותהליך המכירה.
Priority נמצאת בצד התפעולי: לקוחות, הזמנות, מלאי, מסמכים, רכש, כספים ותהליכים נוספים.
כשהמערכות לא מחוברות, נוצר פער בדיוק ברגע שבו המכירה צריכה להפוך לביצוע.
מה קורה כשעסקה נסגרת?
במקום שאיש המכירות יעביר מייל למשרד ומישהו יפתח מחדש את כל הנתונים ב-Priority, ניתן לבנות תהליך אוטומטי.
לא רק שם וטלפון
לקוחות ואנשי קשר
יצירה או עדכון של לקוחות תוך בדיקה האם הכרטיס כבר קיים ומניעת כפילויות.
עסקאות
עסקה שנסגרת ב-CRM יכולה להפעיל תהליך מתאים ב-Priority.
הצעות מחיר
ניתן להעביר פרטי הצעה, מוצרים, כמויות ומידע נוסף בין המערכות.
הזמנות
לאחר אישור עסקה, ניתן ליצור את ההזמנה ב-Priority לפי הכללים העסקיים.
סטטוסים
מידע תפעולי יכול לחזור ל-CRM כדי שאיש המכירות ידע מה קורה אחרי המכירה.
מידע עסקי נוסף
בהתאם לתהליך ניתן לעבוד עם שדות מותאמים, מספרי לקוח, תנאים עסקיים ומידע נוסף.
Salesforce, HubSpot, Fireberry, Zoho ומערכות נוספות
העיקרון אינו תלוי דווקא במערכת CRM מסוימת. אם קיימת דרך נתמכת להעביר מידע באמצעות API, Webhook או ממשק מתאים, ניתן לבדוק כיצד לחבר אותה ל-Priority.
HubSpot
חיבור בין לידים ו-Deals לבין התהליכים העסקיים ב-Priority.
Salesforce
חיבור בין מערך מכירות ארגוני לבין ERP ותפעול.
Fireberry
סנכרון תהליכי מכירות ושירות עם המידע העסקי ב-Priority.
Zoho
חיבור אנשי קשר, עסקאות ותהליכים למערכות העסקיות.
אותו לקוח נפתח פעמיים
באינטגרציה בין CRM ל-Priority לא מספיק להעביר שם, אימייל וטלפון.
צריך להגדיר איך מזהים שהלקוח שנמצא ב-CRM הוא אותו לקוח שכבר קיים ב-Priority.
- מספר חברה / ח.פ. / עוסק
- מזהה לקוח קיים
- אימייל
- טלפון
- מזהה חיצוני שנשמר בשתי המערכות
זיהוי לקוח שגוי יכול ליצור כרטיסים כפולים, לפצל היסטוריית לקוח וליצור בעיות בהמשך התהליך.
חד-כיווני או דו-כיווני?
CRM → Priority
מתאים כאשר המכירות מתחילות ב-CRM ולאחר סגירת העסקה המידע צריך לעבור לתפעול.
- לקוח חדש
- עסקה שנסגרה
- הצעת מחיר
- הזמנה
Priority → CRM
מאפשר לאיש המכירות לקבל תמונת מצב גם לאחר שהעסקה עברה לטיפול התפעולי.
- סטטוס הזמנה
- אספקה
- מידע על הלקוח
- סטטוסים עסקיים נוספים
לא כל שדה חייב להסתנכרן לשני הכיוונים. חשוב להגדיר מראש איזו מערכת היא מקור האמת עבור כל סוג מידע.
לא רק פחות הקלדה
פחות עבודה כפולה
אנשי המכירות והמשרד לא צריכים להזין את אותו מידע שוב ושוב.
פחות טעויות
פחות שגיאות בהעתקת לקוחות, מוצרים, מחירים ופרטי הזמנה.
מעבר מהיר יותר לביצוע
העסקה לא מחכה שמישהו במשרד יזין אותה ידנית ל-Priority.
יותר שקיפות למכירות
אנשי המכירות יכולים לקבל מידע על מה שקרה לאחר סגירת העסקה.
מידע אחיד
פחות גרסאות שונות של אותו לקוח במערכות שונות.
יכולת לגדול
אפשר להגדיל את נפח המכירות בלי להגדיל באותו קצב את העבודה האדמיניסטרטיבית.
איש המכירות סגר עסקה. למה להתחיל אותה מחדש?
נניח שהלקוח כבר מילא טופס, איש המכירות דיבר איתו, כל פרטי החברה נמצאים ב-CRM, נבחרו מוצרים והעסקה נסגרה.
בלי אינטגרציה, כל המידע הזה יכול להגיע שוב לעובד אחר במייל או בטופס פנימי.
העובד פותח את Priority ומתחיל להקליד מחדש.
אינטגרציה מחברת את סוף תהליך המכירה לתחילת תהליך הביצוע, כך שהמידע ממשיך קדימה במקום להתחיל מחדש.
האם ה-CRM ו-Priority באמת עובדים יחד?
החיבור צריך להתאים לתהליך המכירה שלכם
בחברה אחת עסקה סגורה צריכה ליצור הזמנת לקוח.
בחברה אחרת היא צריכה ליצור קודם הצעת מחיר, לעבור אישור, ורק לאחר מכן להפוך להזמנה.
אצל לקוח אחר צריך לבדוק מגבלת אשראי, מחירון, סוכן, תנאי תשלום או שדות עסקיים נוספים.
לכן המטרה אינה לחבר "CRM ל-Priority" באופן כללי, אלא לחבר את תהליך המכירה לתהליך העסקי הספציפי של הארגון.
קודם ממפים. אחר כך מחברים.
מיפוי המערכות
אילו מערכות קיימות ומה כל אחת מנהלת.
מיפוי התהליך
מה קורה מרגע כניסת ליד ועד לביצוע ההזמנה.
הגדרת מקור אמת
איזו מערכת מנהלת כל סוג מידע.
פיתוח ובדיקות
חיבור, טיפול בשגיאות, בדיקות ועלייה מבוקרת.
חיבור CRM ל-Priority
האם אפשר לחבר HubSpot ל-Priority?
ניתן לבדוק אינטגרציה בין המערכות ולהגדיר אילו לידים, לקוחות, עסקאות או סטטוסים צריכים לעבור ביניהן.
האם אפשר לחבר Salesforce ל-Priority?
כן, בהתאם לתהליך ולממשקים הזמינים. בארגונים רבים Salesforce משמשת את מערך המכירות, בעוד Priority מנהלת את התהליך העסקי והתפעולי.
האם אפשר לחבר Fireberry ל-Priority?
ניתן לתכנן חיבור בין תהליך המכירה והשירות ב-Fireberry לבין לקוחות, הזמנות ותהליכים ב-Priority.
האם הסנכרון חייב להיות דו-כיווני?
לא. לעיתים נכון להעביר מידע רק מה-CRM ל-Priority, ולעיתים יש צורך גם להחזיר מידע לצד המכירות.
איך מונעים יצירת לקוחות כפולים?
כחלק מהאפיון מגדירים כיצד לזהות לקוח קיים ואילו מזהים משמשים להתאמה בין המערכות.
האם אפשר להעביר גם שדות מותאמים?
במקרים המתאימים כן. יש לבדוק את מבנה השדות ואת הממשקים הזמינים בכל אחת מהמערכות.
העסקה נסגרת ב-CRM ואז מישהו מקליד הכול מחדש ב-Priority?
אפשר למפות את תהליך המכירה, להבין איזה מידע צריך לעבור בין המערכות, ולבנות אינטגרציה שמחברת בין המכירות, התפעול והכספים.
בואו נבדוק את החיבור שלכםמעוניינים לבנות או לשדרג אתר? בקרו בעמוד בניית אתרים
